Guide / 無料
メモアプリに散らばった記録を、Claudeに
お客様カルテとしてまとめさせる方法
次回接客の前にメモをさかのぼる時間を、渡して見比べるだけに。
全7手順・実際の画面写真つき。追加費用0円でできます。
こんな接客前の作業、心当たりはありませんか
- お客様ごとの会話メモが、メモアプリに時系列でバラバラに溜まっている
- 次回の接客の直前に、過去のメモを最初からさかのぼって読み返している
- 同じお客様でも、いつ・何回・何を話したか思い出すのに時間がかかる
- メモが増えるほど、見落としがないか不安になる
- AIに整理を任せたいが、書いていない体調や好みまで勝手に推測されないか心配
メモを渡して整理させ、原文と突き合わせて確認する——この型を1回作れば、接客前の読み返し時間はぐっと軽くなります。
このガイドでできるようになること
スクリーンショット7枚つきの手順書
全7手順。メモアプリからのコピーから、Claudeへの依頼文の渡し方、カルテ表の完成までを実際の画面写真で解説します。
「メモにないことは書き足さない」安全設計の依頼文
体調や好みの評価・分析をさせない、そのまま使える依頼文のテンプレートです。
できあがった表の突き合わせ確認のやり方
手順7で、メモの原文と表を1件ずつ見比べて事実確認する手順です。
実名を伏せ字にする姉妹ガイドへの導線
実際のお客様のお名前が入ったメモを貼り付ける前に、伏せ字にする方法を別の無料ガイドで補います。
実際に気をつけたポイントを、先回りしてあります
AIに任せるときに、知らずに踏むと困るものばかりです。
メモにない体調や好みを、AIに推測させてしまう
「メモに書いていないことは書き足さないでください」の1行を依頼文から削らない設計にしています。体調や好みの評価・分析はさせません。
お客様の実名を、伏せ字にせずそのまま貼り付けてしまう
姉妹版の「Claudeに資料を渡す前に、社名と個人名を伏せる方法」で、貼る前に伏せ字にする手順を案内しています。
できた表を確認せずそのまま業務で使ってしまう
手順7の突き合わせ確認を必須ステップにしています。メモの原文と1件ずつ見比べてから使ってください。
カルテの項目設計や次の提案まで、AIに求めてしまう
項目設計や「次に何を提案すべきか」の分析はこのガイドの範囲外です。今あるメモを整理するところまでにしています。
含まれるもの・含まれないもの
含まれるもの
- 手順書本体（Webページ形式・全7手順・画像7枚）
- 「メモにないことは書き足さない」安全設計の依頼文テンプレート
- できあがった表とメモ原文の突き合わせ確認の手順
含まれないもの
- カルテの項目設計・次に何を提案すべきかの分析
- 複数人の名寄せや来店サイクルの分析、自動リマインド
- 顧客管理システム（CRM）の構築・運用代行
※Claude・メモアプリの画面は今後変更される可能性があります。
必要なもの
Claudeのアカウント（登録ガイドで無料で作れます）ふだん使っているメモアプリ（LINEのキープメモ、スマホのメモアプリなど）
整理したいお客様について書いた、時系列でバラバラなメモ
読む
読み方
- 上のボタンから開くそのままブラウザで読めます。ダウンロードやアカウント登録は不要です。
- 実際の画面と同じ順番で進める各手順に画像がついているので、迷ったらそこを見ながら進めてください。
よくある質問
- 初心者でも大丈夫ですか。
- プログラムは1行も書きません。メモをコピーする、貼り付ける、見比べる、が中心です。押す場所はすべて画像の矢印で示しています。
- Claudeのアカウントを持っていません。
- 問題ありません。無料で作成できます（登録ガイドもあります）。
- 紙のメモや手書きの記録がある場合は？
- 姉妹版の「紙の書類と手書きメモを、Claudeに写真から文字と表にさせる方法」のほうが合っています。
- お客様の体調や好みの評価まで教えてくれますか。
- いいえ。体調や好みの評価・分析はこのガイドでは行いません。メモに書かれた内容をそのまま整理するだけです。
- 本当に無料ですか。
- はい。登録も費用も不要です。このガイドの画像もすべて無料プランで撮影しています。