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商談メモの箇条書きを、Claudeに
日報と週報の2つに書き分けさせる方法
1日分のメモを渡すだけで、提出できる日報と、週報にそのまま使える1〜2行の要約が同時にできる。
全8手順・実際の画面写真つき。追加費用0円でできます。
こんな商談メモの後処理、心当たりはありませんか
- 商談メモはあるのに、日報と週報をその都度ゼロから書き起こしている
- 清書に時間がかかり、日報の提出が後回しになりがちだ
- 週報にまとめる段になって、複数日分のメモを読み返すのに苦労する
- AIに任せると、メモに書いていない実績や受注見込みを勝手に足されないか心配になる
- 「受注」のように、禁止していない言葉でメモより踏み込んだ言い回しに気づけるか不安
商談メモを渡し、日報と週報の材料を同時に作ってもらい、最後に自分で読み合わせる——この型を1回作れば、次の商談からは貼って確かめるだけになります。
このガイドでできるようになること
スクリーンショット7枚つきの手順書
全8手順。商談メモの渡し方から、日報・週報の材料が同時にできるまでを実際の画面写真で解説します。
メモにない実績を書き足させない安全設計の依頼文
「メモに書いていない実績や受注見込みは書き足さないでください」を組み込んだ、そのまま使える依頼文のテンプレートです。
できあがった日報・週報の検算のやり方
メモに書いた事実の範囲を超えていないか、1文ずつ確かめる手順です。
「言葉としては禁止していないが、メモには無いこと」の見分け方
「受注」のように、名指しで禁止していなくてもメモより踏み込んだ言い回しに気づくための実例つきの考え方です。
実際に気をつけたポイントを、先回りしてあります
AIに任せるときに、知らずに踏むと困るものばかりです。
メモにない実績や受注見込みを、そのまま書き足されてしまう
依頼文に「メモに書いていない実績や受注見込みは書き足さないでください」を必ず入れる設計にしています。削らずにそのまま使ってください。
社名や金額を、伏せ字にせず貼ってしまう
取引先名や金額など外部に見せられない情報は、貼り付ける前に仮名・伏せ字に置き換えることを前提にしています。
できあがった日報・週報を、読み合わせずに提出してしまう
できあがった日報と週報の材料は、提出・共有する前に必ず自分の目で読み合わせる手順を組み込んでいます。
「受注」のように、禁止していない言葉で踏み込んだ言い回しが紛れ込む
名指しで禁止した言葉でなくても、メモの事実より一歩進んだ言い回しに気づけるよう、実例つきで検算のやり方を示しています。
含まれるもの・含まれないもの
含まれるもの
- 手順書本体（Webページ形式・全8手順・画像7枚）
- メモにない実績を書き足させない安全設計の依頼文テンプレート
- できあがった日報・週報の検算のやり方
含まれないもの
- 複数日分をまとめた1ヶ月分の業務報告の作成（姉妹ガイドで扱います）
- 営業支援システム（SFA）連携・自動集計の仕組み構築
- 実績・受注見込みの事実確認や、経営判断の代行
※Claudeの画面は今後変更される可能性があります。
必要なもの
Claudeのアカウント（登録ガイドで無料で作れます）その日の商談メモ（箇条書きでかまいません。メモアプリ・手帳・Googleドキュメントなど何でも可）
読む
読み方
- 上のボタンから開くそのままブラウザで読めます。ダウンロードやアカウント登録は不要です。
- 実際の画面と同じ順番で進める各手順に画像がついているので、迷ったらそこを見ながら進めてください。
よくある質問
- 初心者でも大丈夫ですか。
- プログラムは1行も書きません。メモを貼り付けて、依頼文を送るだけです。押す場所はすべて画像の矢印で示しています。
- できあがった日報に、メモにない実績が書かれていました。
- 依頼文には「メモに書いていない実績や受注見込みは書き足さないでください」を必ず入れてください。それでも紛れ込むことがあるため、提出前に自分で読み合わせる検算の手順をこのガイドで扱っています。
- 社名や金額はそのままClaudeに貼ってもいいですか。
- いいえ。取引先名や金額など社外秘の情報は、貼る前に仮名・伏せ字に置き換えてください。伏せ字の詳しいやり方は姉妹ガイド「Claudeに資料を渡す前に、社名と個人名を伏せる方法」で扱っています。
- 週報はこのガイドで作れますか。
- このガイドで作れるのは、日々の「週報の材料」（1〜2行の要約）までです。複数日分をまとめて1ヶ月分の業務報告にする型は、姉妹ガイド「毎日の作業メモを、Claudeに月次の業務報告へまとめさせる方法」で扱っています。
- 本当に無料ですか。
- はい。登録も費用も不要です。このガイドの画像もすべて無料プランで撮影しています。