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商談メモの箇条書きを、Claudeに
日報と週報の2つに書き分けさせる方法

1日分のメモを渡すだけで、提出できる日報と、週報にそのまま使える1〜2行の要約が同時にできる。
全8手順・実際の画面写真つき。追加費用0円でできます。

こんな商談メモの後処理、心当たりはありませんか

商談メモを渡し、日報と週報の材料を同時に作ってもらい、最後に自分で読み合わせる——この型を1回作れば、次の商談からは貼って確かめるだけになります。

スクリーンショット7枚つきの手順書 全8手順。商談メモの渡し方から、日報・週報の材料が同時にできるまでを実際の画面写真で解説します。

メモにない実績を書き足させない安全設計の依頼文 「メモに書いていない実績や受注見込みは書き足さないでください」を組み込んだ、そのまま使える依頼文のテンプレートです。

できあがった日報・週報の検算のやり方 メモに書いた事実の範囲を超えていないか、1文ずつ確かめる手順です。

「言葉としては禁止していないが、メモには無いこと」の見分け方 「受注」のように、名指しで禁止していなくてもメモより踏み込んだ言い回しに気づくための実例つきの考え方です。

AIに任せるときに、知らずに踏むと困るものばかりです。

メモにない実績や受注見込みを、そのまま書き足されてしまう 依頼文に「メモに書いていない実績や受注見込みは書き足さないでください」を必ず入れる設計にしています。削らずにそのまま使ってください。

社名や金額を、伏せ字にせず貼ってしまう 取引先名や金額など外部に見せられない情報は、貼り付ける前に仮名・伏せ字に置き換えることを前提にしています。

できあがった日報・週報を、読み合わせずに提出してしまう できあがった日報と週報の材料は、提出・共有する前に必ず自分の目で読み合わせる手順を組み込んでいます。

「受注」のように、禁止していない言葉で踏み込んだ言い回しが紛れ込む 名指しで禁止した言葉でなくても、メモの事実より一歩進んだ言い回しに気づけるよう、実例つきで検算のやり方を示しています。

※Claudeの画面は今後変更される可能性があります。

Claudeのアカウント（登録ガイドで無料で作れます）
その日の商談メモ（箇条書きでかまいません。メモアプリ・手帳・Googleドキュメントなど何でも可）

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登録不要でそのまま読めます
全8手順・画像7枚

初心者でも大丈夫ですか。: プログラムは1行も書きません。メモを貼り付けて、依頼文を送るだけです。押す場所はすべて画像の矢印で示しています。
できあがった日報に、メモにない実績が書かれていました。: 依頼文には「メモに書いていない実績や受注見込みは書き足さないでください」を必ず入れてください。それでも紛れ込むことがあるため、提出前に自分で読み合わせる検算の手順をこのガイドで扱っています。
社名や金額はそのままClaudeに貼ってもいいですか。: いいえ。取引先名や金額など社外秘の情報は、貼る前に仮名・伏せ字に置き換えてください。伏せ字の詳しいやり方は姉妹ガイド「Claudeに資料を渡す前に、社名と個人名を伏せる方法」で扱っています。
週報はこのガイドで作れますか。: このガイドで作れるのは、日々の「週報の材料」（1〜2行の要約）までです。複数日分をまとめて1ヶ月分の業務報告にする型は、姉妹ガイド「毎日の作業メモを、Claudeに月次の業務報告へまとめさせる方法」で扱っています。
本当に無料ですか。: はい。登録も費用も不要です。このガイドの画像もすべて無料プランで撮影しています。